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Corretoras
Corretoras parceiras cadastradas na assessoria
| Corretora | Filial | CNPJ | Cidade | Dados | Status |
|---|
Seguradoras
Seguradoras parceiras e equipe de relacionamento
| Seguradora | Comercial responsável | Cor |
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Cadastro da seguradora
Dados gerais e equipe de relacionamento
Dados da seguradora
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Se uma corretora vinculada a esta seguradora ficar esse tempo sem aparecer na produção, ela entra no relatório de "paradas" pra você decidir se inativa.
Links de acesso
Equipe de relacionamento
Nome, nascimento, e-mail, telefone, cargo e produto de cada colaborador (ex: Ricardo é responsável pelo produto Agrícola)
Tarefas
Clique em uma tarefa do quadro para editar
A fazer
0Fazendo
0Feito
0Pipeline
Acompanhe as renovações de apólices, por seguradora, até o vencimento
A vencer
0Em negociação
0Renovado
0Perdido
0Campanhas
Metas internas por campanha, seguradora e corretora
| Data | Corretora | Seguradora | Valor / Qtd. | Observação |
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Contatos
Todos os contatos do sistema: manuais, equipes das corretoras, seguradoras e usuários
| Nome | Filial | Origem |
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Disparos de marketing
Campanhas por e-mail e WhatsApp para as corretoras
Disparos por e-mail
Esta funcionalidade estará disponível em breve. Você poderá enviar campanhas de e-mail diretamente para as corretoras parceiras.
Contatos selecionados
Escolha os contatos que vão receber esta mensagem — até 30 no disparo manual, ou até 250 no disparo em massa.
Nenhum contato selecionado ainda.
Mensagem do disparo
Cadastre até 3 variações — o sistema alterna entre elas a cada contato (1, 2, 3, 1, 2, 3...), pra não mandar o texto idêntico pra todo mundo seguido. Isso reduz bastante o risco de bloqueio do WhatsApp.
Escolha como enviar: Manual abre o WhatsApp Web/App, um chat por contato, pra você revisar e clicar em enviar (até 30 contatos por vez). Em massa envia direto pela API da plataforma de atendimento, automático, sem precisar ficar clicando (até 250 contatos por vez). Exportar pra extensão gera uma planilha pronta pra importar na extensão Wa Sender. Em qualquer um dos três, só a Mensagem 1 é obrigatória — as variações 2 e 3 são opcionais.
Material seguradoras
Tabelas, apólices modelo e materiais de apoio, organizados por seguradora
Produção
Produção de julho de 2026
Ranking Corretoras
Ranking Seguradoras
Produção do mês atual
Ranking Produtos
Produção do mês atual
Relatórios
Escolha um modelo pré-definido ou monte uma consulta personalizada
Selecione uma seguradora acima pra começar.
Compara os nomes de todas as corretoras cadastradas e agrupa as que forem muito parecidas (ex: "Prisma Corretora" e "Prisma Corretora Ltda"). Não apaga nem altera nada sozinho — só te mostra os grupos suspeitos pra você decidir o que fazer.
Clique em "Analisar agora" pra começar.
Mostra corretoras vinculadas à seguradora escolhida em "Está vinculada a" que não estão vinculadas à seguradora escolhida em "Mas não está vinculada a".
| Corretora | Filial | Status | Seguradoras vinculadas |
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| Selecione as duas seguradoras acima para ver o resultado. | |||
| Corretora | Seguradora | Produto | Valor | Atualizado em |
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| Defina os filtros acima e clique em Pesquisar. | ||||
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Controle de acesso da equipe interna
| Usuário | Perfil | Status |
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Filiais cadastradas
| Nome da filial | Cidade | Responsável | Telefone |
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Escolha um usuário para definir quais abas ele pode acessar
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